本期债券信用等级为 AA+

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  严重内容提示:

  回售及利钱资金发放日:2019 年 8 月 29 日

  债券停牌日:2019 年 9 月 2 日

  债券提前摘牌日:2019 年 9 月 12 日

  原债券到期日:2021 年 8 月 29 日

  格外提示

  1、根基上海台甫城企业股分有限公司(如下简称“公司”)于 2016 年 8 月 25 日布告的《上海台甫城企业股分有限公司 2016 年地下刊行公司债券(第一期)召募阐明书》(如下简称“本期债券”或 “16 名城 G1”)中所设定的回售条款, 2019 年 8 月 1 日,公司披露《上海台甫城企业股分有限公司关于 2016 年地下刊行公司债券(第一期)刊行人上调票面利率的执行布告》和《上海台甫城企业股分有限公司关于 2016 年地下刊行公司债券(第一期)投资者利用回售抉择权的执行布告》(布告编号:2019-068 、2019-069)。

  2、回售根本环境:

  根基本期债券投资者利用回售权抉择的执行法子,投资者可在回售申报期 2019 年 8 月 12 日、8 月 13 日、8 月 14 日,将其所持有的全数或部份“16 名城 G1”进行回售申报挂号, 即以 100 元/张的代价卖出“16 名城 G1”。

  根基中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据,“16名城G1”公回售申报有效数目为1,200,000,000元, 回售金额为 1,200,000,000.00 元(不含利钱),需发放回售资金 1,200,000,000.00 元(不含利钱),完整托管数目为 0 张。2019 年 8 月 16 日,公司披露《上海台甫城企业股分有限公司关于 2016 年地下刊行公司债券(第一期)回售申报环境布告》(布告编号:2019-077)。

  3、回售执行环境:2019 年 8 月 27 日,公司披露《上海台甫城企业股分有限公司关于 2016 年地下刊行公司债券(第一期)回售执行效果的布告》(布告编号:2019-080)。2019 年 8 月 29 日,公司对投资者有效申报回售的“16 名城 G1”执行回售,并支付了 2018 年 8 月 28 日至 2019 年 8 月 29 日时代的利钱。

  4、提前摘牌:鉴于本期债券已全数回售,且全数回售及利钱资金已于 2019 年 8 月 29 日发放停止,因此本期债券将于 2019 年 9 月 12 日提前摘牌。

  一、本期债券的根本环境

  1、债券名称:上海台甫城企业股分有限公司 2016 年地下刊行公司债券(第一期)

  2、债券简称:“16 名城 G1”

  3、债券代码:136677

  4、刊行总额:人民币 12 亿元

  5、刊行主体:上海台甫城企业股分有限公司

  6、债券希冀和种类:本期债券希冀为 5 年,附第 3 年底刊行人上调票面利率抉择权和投资者回售抉择权。

  7、债券模式:实名制记账式公司债券

  8、债券利率:本期债券为固定利率债券,票面利率为 5.99%, 希冀为 5 年,附第 3 年底刊行人上调票面利率抉择权及投资者回售抉择权。本期债券票面利率在债券存续希冀的前 3 年内固定不变。如刊行人利用上调票面利率抉择权,未被回售部份债券在存续希冀后 2 年票面利率为债券存续希冀前 3 年票面利率加之上调基点,在债券存续希冀后 2 年固定不变。如刊行人未利用上调票面利率抉择权,则未被回售部份债券在存续希冀后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

  9、还本付息的希冀和方式:本期债券按年付息,到期一次还本。 利钱每年支付一次,最后一期利钱随本金一起支付。

  10、上市时间及地址:本期债券于 2016 年 11 月 17 日起在上海证券买卖所上市买卖。

  11、起息日:2016 年 8 月 29 日